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動力電池企業銷售收入下降 海外企業沖擊逐步顯現

2020-04-24 09:39:56報告大廳(www.u63j6.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:我國新能源汽車動力電池裝機量同比下降約53.84%,約為5.68GWh。由于國內新能源車市不景氣疊加疫情沖擊,動力電池行業正遭遇嚴峻的考驗。2020年一季度動力電池裝機量大幅下滑,主要受新型冠狀肺炎疫情的影響,本土電池企業仍需在技術、質量、品牌上有所加強。

  我國新能源汽車動力電池裝機量同比下降約53.84%,約為5.68GWh。由于國內新能源車市不景氣疊加疫情沖擊,動力電池行業正遭遇嚴峻的考驗。2020年一季度動力電池裝機量大幅下滑,主要受新型冠狀肺炎疫情的影響,本土電池企業仍需在技術、質量、品牌上有所加強。

  動力電池企業銷售收入下降

  2020年第一季,動力電池企業情況不容樂觀,連國內龍頭企業寧德時代、比亞迪的裝機量也呈現出下降態勢。寧德時代日前發布的第一季度的業績預告顯示,期內預計盈利7.33~8.38億元,比去年同期將下降20~30%。對此,寧德時代方面稱,由于受到疫情影響所導致的汽車裝機量下降,使公司第一季度的動力電池銷售收入下降。

  而其他動力電池企業的日子則更不好過。據業內不完全的統計,自2018年以來,隨著新能源汽車補貼退坡加快,國內已經有近100家動力電池企業先后破產或向電動自行車電池、家電電池等其他行業的供應商轉型。

  近日,深圳市沃特瑪電池有限公司(下稱“沃特瑪”)第一次債權人會議表決通過《債務人財產管理方案》、《破產財產變價方案》和《2020年恢復生產方案》,為公司正式開啟復工復產之路。

  曾經是國內動力電池三巨頭之一的沃特瑪,自陷入嚴重的債務危機并多次引發停產后,深圳市中級人民法院(“深圳中院”)去年對該企業啟動企業破產清算程序。沃特瑪截至進入破產程序前,對外負債達到了197億元人民幣,并拖欠599家供應商的債權,涉及金額達54億元。據深圳中院的公告,4月22日,正在進行清算流程的沃特瑪,其債權人會議通過了復產方案,并提出通過調整產品線和市場銷售策略,力求年內完成3.5億元訂單收入。

  值得注意的是,沃特瑪是國內最早成功研制出磷酸鐵鋰動力電池的企業之一,在磷酸鐵鋰電池市場的市占率曾達到近三成,僅次于比亞迪與寧德時代,位列行業第三名。

  沃特瑪走向破產,一方面源于磷酸鐵鋰技術本身在能量密度等方面的局限性,導致其很快被三元鋰電池所替代;另一方面則是由于沃特瑪自身并不具備自主研發的技術含量,技術多數依賴于聯盟等形式的外部企業,時間久了就失去了公司自身的技術競爭力。

  此外,知情人士透露,由于沃特瑪的技術多來自于外部力量,且未能實相互間緊密的溝通及配合,導致電池出現了一系列安全問題后,未能有一個有效的修補方案,也成為沃特瑪倒下的重要原因。

  目前國內動力電池市場所面臨最主要的兩大問題,一個是技術問題、另一個是安全問題,而兩者又是緊密相連,且都需要一定的時間及投入才能解決,而隨著行業龍頭的技術水平提升,行業的集中度在不斷上升。近日,全球安全檢測機構UL發布了首份用中文發行的電池安全白皮書,就鋰電池的安全風險進行識別進行指導。中國動力電池持續增長的潛力仍然存在,以及中國市場對于新能源汽車車安全的重視程度不斷提高。

動力電池企業銷售收入下降

  海外企業沖擊逐步顯現

  2020年3月TOP10的動力電池企業依次是:寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、天津捷威、力神、孚能科技。寧德時代仍然穩居第一,市場份額44%,較2月略有回升,LG化學憑借獨供國產Model 3,市場份額提升至19%,僅次于寧德時代和比亞迪位列行業第三。前十市場份額占總裝機量的97%,前四份額占總裝機量的82%,市場集中度較去年底進一步集中。

  2020年以來,隨著電池白名單的開放,國內動力電池形成“外資+合資+自主”三股勢力共振的局面,行業競爭加劇。今年動力電池企業前十波動加大,以往非常穩定的前三,受海外巨頭的切入,變化加大,比如2月松下憑借特斯拉2363臺的電池裝機進入第二,3月LG化學憑借特斯拉10160臺的電池裝機進入第三,而后續特斯拉上海工廠月均上萬臺的出貨量將成常態,對行業格局影響較大。

  在疫情影響下,龍頭企業憑借其資金、技術、質量成本優勢,抗風險能力更強,導致市場份額進一步往頭部企業集中。年初因疫情影響,各地復工進度不同,而特斯拉上海工廠復工較早,其3月基本滿產,導致其對應電池供應商松下、LG化學份額占比提升較快,隨著后續各地陸續復工以及寧德時代開始供應國產特斯拉,我們認為寧德時代“一超”格局難變,但考慮到特斯拉和比亞迪“刀片電池”的推動,前十的競爭預計會加劇。

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